Reihe "Financial Planning", Band 8

Financial Planning und Vertrieb

Ausgestaltung und Positionierung eines Financial Planning-basierten Vertriebskonzeptes aus theoretischer und empirischer Sicht von Ralph Jakob 732 Seiten, April 2007 EUR 79,- inkl. MwSt. und Versand ISBN 978-3-933207-59-3

So urteilt die Fachwelt:
"Die Dissertation schließt die bisherigen Forschungslücken an der lange Zeit in Theorie und Praxis vernachlässigten Schnittstelle von Financial Planning und Finanzdienstleistungsvertrieb einerseits und im Bereich des sogenannten Retail-Segments andererseits. Allein der Versuch, die oftmals als unvereinbar geltenden Konzepte Financial Planning und Vertrieb zusammenführen zu wollen, verdient bereits vollste Anerkennung. Umso bemerkenswerter ist es jedoch, dass es Herrn Jakob auf eindrucksvolle Weise und mit großer Detailgenauigkeit gelungen ist, einen Financial Planning-basierten Vertriebsansatz in seiner Gestaltung und Positionierung so zu konzeptionieren, dass er für Angebots- und Nachfrageseite nachhaltig nutzenstiftend ist. Der umfangreiche Empirieteil bietet einen wahren Fundus wissenschaftlich begründeter, praxisrelevanter Gestaltungshinweise, indem vertiefende Erkenntnisse über die Integrationsmöglichkeit von Financial Planning und Finanzvertriebskonzepten auf der Grundlage von Einstellungen, Erwartungen und Erfahrungen von Retail-Kunden untersucht wurden."
Prof. Dr. Rolf Tilmes

Inhaltsübersicht

1 Einleitung 1

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 1
1.2 Theoretischer Bezugsrahmen 11
1.3 Abgrenzung und Gang der Untersuchung 14

2 Konzeptionelle Basis 19

2.1 Financial Planning 19
2.2 Vertrieb von Finanzdienstleistungen 44
2.3 Retail-Segment 58
2.4 Zusammenfassung der konzeptionellen Basis 71

3 Strategie- und Prozessdilemma im Finanzdienstleistungsvertrieb 77

3.1 Vertriebsstärke und wirtschaftliche Situation deutscher Finanzdienstleister 77
3.2 Wettbewerbsstrategische Positionierungen von Finanzdienstleistern 94
3.3 Angebots- und Nachfrageprozess 123
3.4 Institutionenökonomische Analyse und Einordnung 157
3.5 Zusammenfassung 177

4 Konzeption eines Financial Planning-basierten Vertriebsansatzes 187

4.1 Eignung vion Financial Planning als bankseitigem Vertriebsansatz im Retail-Segment 187
4.2 Gestaltungsdimensionen des Financial Planning-basierten Vertriebsansatzes 213
4.3 Positionierung des Financial Planning-basierten Vertriebsansatzes 293
4.4 Zusammenfassung 320

5 Empirische Untersuchung zu Financial Planning und Finanzdienstleistungsnachfrage im Retail-Segment 331

5.1 Zielsetzung der empirischen Untersuchung 331
5.2 Gegenstand und Umfang der empirischen Untersuchung 335
5.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 353
5.4 Zusammenfassung der empirischen Untersuchung 556

6 Zusammenfassung und Ausblick 573

6.1 Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse 573
6.2 Ausblick 583

Anhang 591
Literaturverzeichnis 627