SEIT MAI 2005 ALS CD-AUSGABE:

Handbuch Spezialfonds

Ein praktischer Leitfaden für institutionelle Anleger und Kapitalanlagegesellschaften  Jochen M. Kleeberg / Christian Schlenger (Hrsg.) 1.000 Seiten, August 2000 erstmals als Buch publiziert EUR 129,- inkl. MwSt. und Versand ISBN 978-3-933207-51-7

Warum diese Publikation für Sie wichtig ist:

"Das vorliegende Handbuch ist dem Medium Spezialfonds als bedeutendster Form der institutionellen Kapitalanlage in Deutschland gewidmet. Die Motivation dieses Handbuches besteht darin, erstmals eine umfassende, praxisnahe und theoretisch fundierte Gesamtschau der zahlreichen Facetten des Spezialfonds aus der Sicht von Praktikern des Marktes sowie von Wissenschaftlern zu bieten.

Wir wenden uns damit an alle, die sich beruflich sei es bei Kapitalanlagegesellschaften, auf Seiten der institutionellen Anleger oder als Berater, mit Spezialfonds auseinander setzen oder die sich aus akademischem Interesse für das Portfolio- und Fondsmanagement interessieren."

Dr. Jochen M. Kleeberg und Dr. Christian Schlenger
(Herausgeber)

Inhalt:

I Grundlagen der Kapitalanlagen mit Spezialfonds

Entwicklung und Erfolg der Spezialfonds bis heute 3
Manfred Laux

Rechtliche Rahmenbedingungen für Spezialfonds 33
Thomas Paul

Steuerlichen Rahmenbedingungen für Spezialfonds sowie Vertragsbedingungen 59
Rüdiger H. Päsler

Spezialfonds-Regulierung aus ökonomischer Sicht 117
Bernd Rudolph / Klaus Schäfer

II Institutionelle Fragen der Spezialfondsanlage

Spezialfondsanlage im Kontext des Versicherungsaufsichtsgesetzes 143
Raimond Maurer / Thomas G. Stephan

Spezialfonds im Kerngeschäftsfeld Asset Management eines Versicherungskonzerns 177
Stefan Freytag

Spezialfonds als Instrument im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 213
Wolfgang Gerke / Matthias Bank

Asset Funding und Bilanzgestaltung mit Spezialfonds 231
Kurt Hauner / Jochen Menßen

Optimale Kombination von Spezialfonds-Managern 263
Jochen M. Kleeberg / Christian Schlenger

III Moderne Managementprinzipien für Spezialfonds

Professionelle Gestaltung der Investment-Richtlinien für Spezialfondsmandate 285
Rainer Matthes / Matthias Klein

Einfluss der Investment-Richtlinien auf die Performance von Spezialfonds 317
Bernhard Scherer

Einsatz von Derivaten in Spezialfonds 345
Thomas Bossert

Transaktionskostenmanagement für Spezialfonds 381
Sandro Bund / Gottfried Hörich

Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds 415
Hubert Dichtl / Thorsten Poddig

IV Ausgewählte Konzepte der Spezialfondsanlage

Strukturiertes Management von internationalen Balanced-Spezialfonds 451
Peter J. Mathis / Udo Schmidt-Mohr / Sven B. Thießen

Aktieneinstieg und Aktienaufbau mit Spezialfonds 487
Thomas Ebertz / Axel Gießelbach / Andreas Schmidt-von Rhein

Aktives Style-Management für europäische Aktien-Spezialfonds 519
Thomas Kieselstein / Andreas Sauer

Ansätze zum Management von europäischen Aktien-Spezialfonds 541
Ursula Walther / Thomas Zimmerer

Immobilien-Spezialfonds mit Anlagen in Europa 569
Siegfried Cofalka

V Praxisrelevante Fragestellung für Spezialfonds-Anleger

Einsatz von Spezialfonds im Rahmen des Asset-Liability-Managements von Altersversorgungseinrichtungen 597
Gunther Baum / Hartmut Leser

Asset-Liability-Management mit Spezialfonds bei Lebens- und Sachversicherern 621
Volker G. Heinke

Systematische Vergabe von Spezialfondsmandaten 651
Jochen M. Kleeberg / Christian Schlenger

Mittelallokation und Cash-Flow-Management für Spezialfonds 673
Bernd Haferstock / Norbert Rößler / Frank Wehlmann

Überlegungen zur Benchmarkwahl für Spezialfonds 701
Horst Reichert

VI Leistungsmessung und Controlling von Spezialfonds

Performance Presentation Standards als Instrument des externen Spezialfonds-Controllings 727
Carsten Wittrock

Verifizierung der PPS-Compliance von Spezialfonds-Gesellschaften 773
Herbert Sahm / Annke von Tiling

Erfolgsbeteiligungen in Spezialfondsmandaten 807
Raimond Maurer

Effiziente Kundenkommunikation durch professionelles Spezialfonds-Reporting 835
Marc Breitenbach / Birgit Eichhorn

VII Neue Entwicklungen und Perspektiven am Spezialfondsmarkt

Die Rolle von Consultants im Rahmen der Spezialfondsanlage im Rahmen der Spezialfondsanlage 871
Jochen M. Kleeberg / Christian Schlenger

Anforderungen an das Spezialfonds-Management der Zukunft aus Anlegersicht 899
Andreas Hilka / Helmut Schnabel

Erfolgsfaktoren für Kapitalanlagegesellschaften am deutschen Spezialfondsmarkt 917
Frank W. Mühlbradt / Frank Staiger

Spezialfonds - Quo vadis? 945
Klaus Mössle

Autorenverzeichnis 957

Stichwortverzeichnis 975

Die Herausgeber

Dr. Jochen M. Kleeberg ist geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. Dort berät er institutionelle Anleger zu konzeptionellen Fragestellungen des Portfoliomanagements, der Strategischen und Taktischen Asset Allocation sowie bei der zielgerichteten Vergabe von externen Managementmandaten. Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des US-Beratungsunternehmens BARRA International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist außerdem Mitherausgeber des "Handbuches Portfoliomanagement" sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster und promovierte dort bei Prof. Dr. Manfred Steiner zu einem kapitalmarktbezogenen Thema.

Dr. Christian Schlenger ist geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH, einem Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger mit Sitz in Bad Soden/Ts. Zuvor war er seit 1994 im Spezialfondsgeschaft der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH in Köln tätig. Herr Dr. Schlenger ist Mitherausgeber des 2000 erschienenen "Handbuches Spezialfonds" und Autor des Buches "Aktives Management von Aktienportfolios". Außerdem ist er Mitglied der Association for Investment Management and Research (AIMR).