Investmentrecht für institutionelle Anleger

28.2.2012
Hotel Hilton in Frankfurt am Main

1.095,00 € netto (zzgl. 19% Mwst.)

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Übersicht

Profitieren Sie von der Expertise und den Insiderkenntnissen unserer Fachreferenten. Lichten Sie den investmentrechtlichen Vorschriftendschungel, und machen Sie sich in einem Tag fit für die tagtäglichen Anforderungen an den Praktiker.

Inhalte

Die unten aufgeführten Seminar-Inhalte können, bedingt durch eventuelle Änderungen der Gesetzeslage, variieren.

Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für den institutionellen Anleger

  • Allgemeine Vorschriften für die KAG und das Sondervermögen, die man kennen muss
  • Fondstypen für den institutionellen Anleger: Welcher Fonds für welchen Anleger?
  • Anlagegrenzen nach dem Investmentrecht
  • Eligible Assets – was geht und was nicht im deutschen Sondervermögen?
  • Derivateverordnung NEU – Warum der einfache Ansatz viele Konzepte unmöglich macht
  • Die zunehmende "IFRS-ianisierung" des deutschen Aufsichtstrends für institutionelle Anleger - "Look through"-Ansatz für Fonds

Die wichtigsten steuerrechtlichen Grundlagen für den institutionellen Anleger

  • Welche Begriffe und Vorschriften sollte man auf jeden Fall kennen?
  • Die EUGH-Urteile zur Quellensteuer und ihre Auswirkung auf den Anleger in Deutschland
  • Was sind die wichtigsten steuerrechtlichen Fragen für institutionelle Anleger?
  • Die Kernpunkte der Besteuerung der verschiedenen institutionellen Anlegergruppen

Umsetzung in der Praxis und Ausblick

  • Optimierung von Fondslösungen für Anleger und Anbieter
  • AIFM-Richtlinie und ihre praktischen Folgen
  • Spezielle Bedürfnisse institutioneller Anleger
  • Weitere wichtige Neuregelungen - Worauf müssen sich Kapitalanlagegesellschaften und Anleger in Zukunft einstellen?

Referenten

Dr. Carsten Bödecker ist seit Juli 2011 Partner der von ihm gegründeten Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Bödecker Ernst & Partner Steuerberater . Rechtsanwälte. Zuvor war er 14 Jahre bei Deloitte tätig, seit 2002 als Partner und Leiter des Bereichs Financial Services Tax in Düsseldorf. Von 2009 bis Juni 2011 war er Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, wo er unter anderem das Luxemburger Büro mit aufbaute. Herr Dr. Bödecker ist Lehrbeauftragter für Internationales Steuerrecht an der Universität Osnabrück und Herausgeber des Handbuchs Investmentrecht sowie Autor weiterer Publikationen rund um das Thema Investment Management. Die Beratungsschwerpunkte der Kanzlei Bödecker Ernst & Partner sind: Investment Management (regulierte und nicht regulierte Fonds einschließlich des Investmentaufsichtsrechts, Fondsstrukturierung national und international, strukturierte Investmentprodukte wie z. B. Zertifikate); Finance (Asset Finance wie Leasing und Factoring, ABS, strukturierte Finanzierungen); Insurance (Erst und Rückversicherungen insbesondere im Bereich der Kapitalanlage einschließlich des Versicherungsaufsichtsrechts); Treasury Tax (cash pooling, cash investments); International Tax und Tax Compliance insbesondere im Bereich ausländischer Real Estate und Private Equity Funds sowie Bescheinigungen nach Investmentsteuergesetz und Erklärungen nach dem Außensteuergesetz.
Leif Schönstedt ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und leitet seit 2008 das Team "Vertriebsunterstützung, Aufsichtsrecht & Risikomanagement Institutional Clients" bei der Union Investment Institutional. Bevor er 2007 zur Union-Gruppe kam, war er seit 1999 in verschiedenen Aufgabenbereichen bei der Deka-Gruppe tätig. Unter anderem verantwortete er dort die Entwicklung des internen Risikomanagement- und Controllingsystems sowie die Umsetzung von UCITS III und des Investmentgesetzes (InvG) mit Schwerpunkt auf dem Qualifizierten und Einfachen Ansatz gemäß der Derivate-Verordnung. Herr Schönstedt ist in verschiedenen Arbeitsgruppen des BVIs Mitglied mit direktem Kontakt zur BaFin. Diese Arbeitsgruppen betreffen die Themenbereiche Risikomanagement, Investmentgesetz und Derivate-Verordnung, deutsche Garantiefonds und die Richtlinie Eligible Assets.
Dr. Edgar Wallach ist Partner im Frankfurter Büro der Anwaltssozietät Hengeler Mueller. Er berät vornehmlich in- und ausländische Banken und Investmentgesellschaften auf den Gebieten des Investment- und Kapitalmarktrechts. Seine Beratung umfasst insbesondere die Strukturierung und Auflage von Anlageprodukten für institutionelle und private Anleger. Die Anlageprodukte betreffen alle Assetklassen (einschließlich alternative Investments, Private Equity, erneuerbare Energien, Edelmetalle, Mikrofinanzierungen) und schließen geschlossene und offene Fondslösungen sowie Verbriefungen mit ein. Herr Dr. Wallach studierte Betriebswirtschaft in München und Rechtswissenschaften in Köln. In den Jahren 1993/94 arbeitete er in der amerikanischen Anwaltskanzlei Davis Polk & Wardwell, New York, und beriet dort vornehmlich auf dem Gebiet des Kapitalmarktrechtes. Er ist Chairman der jährlichen IBA-Konferenz "Globalisation of Investment Funds" in Boston und durch zahlreiche Publikationen und Vorträge im In- und Ausland auf dem Gebiete des Investmentrechtes bekannt.

Zielgruppe

Institutionelle Anleger, die für die Kapitalanlagesteuerung zuständig sind und gezielt die aktuellen rechtlichen und steuerlichen Regelungen kennen lernen möchten, die sie für ihre tägliche Praxis benötigen. Vertreter von Banken und Asset Management-Gesellschaften, die im unmittelbaren Kundenkontakt stehen und sich dabei zwischen den investmentrechtlichen Rahmenbedingungen sicher zurecht finden wollen. Kurz: Alle Mitarbeiter bei Banken, Asset Management-Gesellschaften und bei institutionellen Anlegern, die für die Schnittstellen zwischen diesen Institutionen verantwortlich sind.

Hotel

Veranstaltungsort
ist das Hotel Hilton in Frankfurt am Main. Für Ihre Zimmerreservierung steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu einem Preis von EUR 219,- pro Einzelzimmer inkl. Frühstück zur Verfügung.

Hotel Hilton
Hochstraße 4
D-60313 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0) 69 13 38 000
Fax +49 (0) 69 13 38 20

weitere Übernachtungsmöglichkeit
Das Hotel Miramar in Frankfurt am Main hält ebenfalls ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Der Preis pro Einzelzimmer beträgt EUR 95,- inkl. Frühstück.

Hotel Miramar Golden Mile
Berliner Straße 31
D-60311 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0) 69 92 03 970
Fax +49 (0) 69 92 03 97 69

Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung direkt beim gewünschten Hotel unter dem Stichwort „Uhlenbruch Verlag“ vor. Die Kosten für die Übernachtung sind NICHT in der Teilnahmegebühr enthalten.